孙悟空与紫霞在打情骂俏时，白骨精突然出现，更向孙悟空抛媚眼。

白骨精以为自己已经迷倒了孙悟空，遂叫他掌掴紫霞！

孙悟空依言巨掌一挥，竟打在白骨精的面上，白骨精不由愕然。

孙悟空却问她是否中邪，白骨精伤心离去。

白骨精怀恨在心，利用妖术迷惑了猪八戒以及沙僧，让他们协助她掳走了玄奘。

幸好孙悟空及时出现，打伤白骨精，白骨精含恨而去。

牛魔王以为是孙悟空捉了红孩儿，便想要捉玄奘来交换儿子！

紫霞用紫霞天衣罩住大家，牛魔王立即变身犀牛撞向天衣。

与此同时，孙悟空终于落到崖底，拔出了情果，再次爬上崖顶！

谁料途中竟不断被雷劈，法力全失的悟空，只好利用金刚棒作避雷针。

一番努力后，孙悟空终于爬上崖顶！

在恢复法力后，他立即就想去找雷震子的悔气！

却惊见白骨精的身影，这才恍然明白，一切都是她在暗中搞鬼！

于是孙悟空再次向白骨精挥拳相向，这次他决定将这个祸端彻底消除！

而此时的牛魔王已经撞破天衣，幸好孙悟空及时回来，并指明红孩儿正在天庭学艺！

可牛魔王却不信，仍旧坚持要孙悟空交出红孩儿！

白骨精忆起与孙悟空一起的片段，顿时伤心欲绝！

此时天魔突然出现，诱惑她将灵魂献给自己，便可助她夺回孙悟空。

孙悟空逼迫猪八戒和沙僧吃下情果后，却惊见另一个孙悟空出现在玄奘身边！

众人皆分不出孰真孰假，幸亏紫霞想到方法辨出了两猴的真伪。

原来他是六耳猕猴，想跟着玄奘去取西经。

孙悟空对此很是不屑，便决定与六耳以捉妖多寡决胜负，输了就自动消失。

结果孙悟空捉的妖比六耳多却输了，孙悟空气极带紫霞返回花果山。

玉帝发现紫霞私下凡间，命二郎神率天兵捉她回来。

二郎神到花果山不见紫霞踪影，遂利用第三只眼搜索！

与此同时，爆小缸拉着紫霞躲避天兵搜捕，二人到悬崖，紫霞即跳崖自尽！

六耳与妖精突然发难捉了玄奘三人，三人始知他为吃唐僧肉而假意投诚。

铁扇与牛魔王求义兄火翼道人帮忙救红孩儿，火翼一口答应。

孙悟空从三生镜中看到玄奘有难，即赶去。

六耳决定先把玄奘煮了吃，玄奘自言劫数天注定，只请求六耳能放过他的两个徒弟！

蛇妖闻言甚是感动，并心中暗下决定，要助玄奘他们离开！

六耳推玄奘落入热水锅中，突然发现锅中有异！

在一番仔细查看后，却在锅中抽出了玄奘与冰龙。

六耳打败冰龙后，又对付蛇妖，蛇妖不敌身亡！

此时的玄奘等人才知道，原来他们先前怪错了蛇妖！

孙悟空赶往救玄奘途中，意外发现紫霞不见了踪影！

于是决定先用一根汗毛变成铁扇，拖延时间，先救回紫霞再说！

孙悟空请玉帝放过紫霞，否则他便不去取西经！

又说自己与紫霞的情缘由天定，是怎么躲也躲不掉的！

玉帝恢复了紫霞的自由，但却给她穿上了“冰清玉洁衣”，使她不能跟情人触碰，又借给孙悟空“九转运转风车”对付芭蕉扇。

红孩儿也愿扮作人质，交换玄奘三人。

铁扇与牛魔王喜见儿子，六耳却说他不是红孙儿，铁扇信以为真，孙悟空利用风车将三人吹走。

六耳再次返回，与孙悟空展开对决！

可惜终是不敌，孙悟空说要斗善不如斗恶！

又说若他能流下一滴悔过眼泪洗净罪孽，便放过他！

孙悟空与八戒及沙僧冰释前嫌时，身上三根金毛之一脱落，玄奘解释三根毛代表三个不同阶段：无情、有情及忘情！

如今孙悟空已摆脱无情，得到了友情及师徒之情。

红孩儿一入家门，就被铁扇给绑了起来，带他来到火焰山，交给火翼用来做饵！