??8. 中芯国际公告，第二季净利润1.646亿美元，同比下降59%；华虹半导体公告，2024年第二季度母公司拥有人应占溢利670万美元，上年同期为7,850万美元，上季度为3,180万美元。

??9. 永泰能源公告，签署总额度35亿元银企合作协议；公司所属煤矿优质焦煤资源扩增取得进展，预计增加公司净利润总额约30亿元。

??10. 乘联会数据显示，7月广义乘用车市场零售173.2万辆，同比下降3.1%；3连板东北制药表示，鼎成肽源的产品管线处于临床前研发和临床申报阶段，并无实质性收入；IDC报告称，印度可穿戴设备市场首次出现下滑。

??11. 美股三大指数周四集体收涨，道指涨1.76%，纳指涨2.87%，标普500指数涨2.3%，创2022年11月以来最大单日涨幅。半导体板块涨幅居前，Arm涨超10%。

下面来看板块方面：。??1）：商业航天竞价表现不及预期，进而引发资金集中出逃，航天晨光、航天长峰、上海沪工三只10CM人气股悉数跌停，天银机电在内的多股跌超10%，航天科技走出巨震行情，盘中一度上演“天地板”。

??2）：设备更新：关注：客车、国产大飞机

??3）：消费复苏：本次消费的文件，市场已经炒作了旅游、体育消费、教育，剩余方向可以看做补涨，寻找标的潜伏。养老：#悦心健康；商业百货：#永辉超市；

??4）：全球化工巨头巴斯夫称，受德国路德维希港基地火灾影响，部分维生素产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素以及香精等化工原料类个股受此消息刺激大面积爆发，东北制药、浙江医药、能特科技、民生健康、辉隆股份等大批个股涨停。

??5）：突发事件--巴斯夫爆炸：维生素太明牌，在没出事之前维生素也都在涨。按照目前市场不愿意追高的风格看，风险较大，同样受影响的香原料可以关注。标的：#丰乐种业（薄荷脑）、#亚香股份（紫罗兰酮）

小主，

??6）：泛科技——半导体：中芯国际这个业绩表面上是利空，其实是利好，中芯国际第二季度业绩同比下降59%，但环比上涨8.6%，重点还是超过出了市场预期，市场预期是18.4亿美元，实际营收是19亿美元，剑桥科技上半年虽然利润下降，但剑桥科技第一季度净利2595.47万元，据此计算，第二季度净利5404.92万元，环比大幅增长108%，这个也是重大利好！

??7）：医药：在上交易日时是最强的，尤其维生素方向，早盘板块就直接高潮，逻辑很简单一个是消息刺激，二个防御板块，三个就是位置够低，直接说下2只核心标；

本轮a股科技股随着美股调整而跟随调整，主要是供货海外的AI产业链主跌，他们是映射美股科技巨头，而国产芯片半导体本轮调整并没有那么大，所以要注意调整过后可能到来的反弹，今年这种牛皮糖市场，本来就一直是反复上下