真武大帝领着十万天兵天将攻打魔界北方水部，这里本来是万毒女王丹去蕊镇守，那妖女被刘天炽斩杀后，左尊使林凡天提拔了一个妖魔旄蛟。

那旄蛟使一柄三尖两刃刀，真武大帝祭出玄武七星剑，两个飞起在空中一阵劈头盖脸地打。

旄蛟使出一招力劈须弥山，真武大帝使出一招大浪淘沙，刀影、剑影两相抵消，旄蛟又使出一招扭转乾坤，真武大帝使出一招漫步山海。

真武大帝见对方攻势凶猛，他却脚踏罡步，念起玄玄之咒，一时之间风雷大作，天上降下神雷、神火朝旄蛟砸去。

旄蛟见状一点不带怕的，怒吼一声，化身百丈大小挥舞那如擎天柱一般的三尖两刃刀抵挡天雷天火，只听轰隆声不断传开。

气势上不能输，真武大帝见状迎风一晃变成百丈大一点，和旄蛟斗在一起，斗了有几十个回合，没分出胜负。

旄蛟心上着急，变回原身，吐出一个蛟丹，那蛟丹周身围绕一圈黄色毒气，旄蛟剑指一指朝蛟丹灌入魔气，蛟丹得魔气之助，里面涌出大量黄色毒气朝神兵阵营扑去。

真武大帝此时还是百丈大一点，顺势吹出一口仙气将那些黄色毒气吹回去，那毒气转而吹向妖魔阵营，旄蛟怒吼一声，抡起三尖两刃刀朝真武大帝飞去。

真武大帝见状变回原身又和旄蛟斗在一起，这旄蛟也是了得，力大无穷，他一边和真武大帝斗在一起，一边运起魔功，那蛟丹里面不断冒出黄色毒气去毒神兵神将。

真武大帝身上射出万道神光将那些毒气驱散，旄蛟看见自己妖法被破，怒吼连连，收回蛟丹，又拿出一面令旗。

随着他念动魔咒，从令旗里面缓缓冒出许多魔气，瞬既化成千百个魔神，那魔神扭捏作态，青面獠牙，长耳歪鼻，嘶哑咧嘴朝神兵阵营杀去。

那些神兵和魔神碰在一起，一刀劈下去，魔神被劈成两半，瞬即又恢复如初，原来这魔神不惧刀剑。

神兵立马转而用三昧真火去烧，那些魔神在火里面疯狂跳舞，神兵阵营被眼前一幕吓得目瞪口呆，心中开始有些胆怯。

原来这些魔神都是并不是灵魂炼成，而是魔气幻化而成，所以不惧刀剑，不怕水火，才打了一会儿，神兵阵营这边就损失惨重。

真武大帝见状也没有惊慌，缓缓拿出真武皂雕旗，念动真言随手往外一抛，那皂雕旗迎风一晃变成偌大样子只一卷将那些魔神全部灭杀。

真武大帝又念动真言，那皂雕旗直奔旄蛟，旄蛟也是托大，此时就应该逃跑，他不但没有逃跑反而迎上前去。